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Dirigida por Paul W. S. Anderson y basada en el cuento de George R. R. Martin, la historia gira en torno a una reina que, en un intento desesperado por satisfacer a su amor, juega un juego atrevido: envía a la poderosa y temida bruja Grey Alys (Mila Jovovich) al desierto encantado de tierras perdidas en busca de poderes mágicos, donde una bruja y su guía, el vagabundo Boyce (Dave Bautista), deben burlar y derrotar a un hombre y un demonio.